Η Βασιλική είναι ξακουστή για τις γνώσεις της στην ιατρική και την καλοσύνη της αλλά και για την πρωτοφανή ασχήμια της. Η χώρα του Μιχαήλ μαστίζεται από επιδημία χολέρας και κείνη, χωρίς δισταγμό, πηγαίνει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο λαό του. Η αγάπη για τον πρίγκιπα δεν αργεί να έρθει στην καρδιά της. Πώς όμως να πειστεί η δυστυχισμένη κοπέλα ότι αξίζει να την αγαπούν ακόμα κι αν δεν είναι όμορφη, όπως όλες σχεδόν οι πριγκίπισσες των παραμυθιών; Και γιατί άραγε ο Μιχαήλ αναζητά τον "καθρέφτη της αγάπης" στο μαγικό βουνό;
Στη δεύτερη ιστορία αυτού του βιβλίου, η Ειρήνη αναζητά το μαγικό φίλτρο που θα απαλύνει τον πόνο της αγάπης για το Δημήτριο, που βρίσκεται μακριά της. Η αναζήτησή της την οδηγεί στη σκοτεινή χώρα των μάγων, στο παλάτι του φοβερού μάγου Ταέρω, που την αιχμαλωτίζει προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στα σατανικά του σχέδια. Θα νικήσει τελικά το κακό ή θα υπάρξει ελπίδα για την Ειρήνη και τον κόσμο όλο, αφού ο Δημήτριος και οι γενναίοι φίλοι του αποφασίζουν να πολεμήσουν τον αδίστακτο μάγο;